AI产业链及相关企业情况分析

来源:智选 调研心得微信号时间:2026-02-28 20:39:27


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英伟达公布最新业绩后昨晚大跌5%,带动台积电等海外算力硬件股下跌。美股软件和硬件走势割裂,卖铲子的硬件相对强势,软件板块走势不佳。互联网大厂对AI投资巨大,但市场对AI短期回报缺乏信心,云计算大厂走势差。国内AI产业链公司走势较好,GPU不再短缺,存储、互联和电力成AI发展瓶颈。存储价格自25年下半年持续暴涨,韩企受益;互联方面光模块向CPO迭代,天孚通信受益;PCB需求大增,相关企业受益;电力是国内企业优势方向,多企业受关注。逆变器板块德业股份表现强势,因数据中心耗电致居民和企业自建光储一体产品,其受益。此外还有低佣开户福利及蚕丝被清仓活动。

关键词: 产业链公司走势 软件板块走势 天孚通信

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